2024年上半年，中国对外贸易总额达2.98万亿美元，按美元计同比增长2.9%，贸易顺差4350亿美元，同比增长8.6%。以人民币计算，贸易扩张幅度更大，同比增长6.1%。这一增长彰显了中国在复杂的全球贸易格局中强劲的经济势头。

2024年上半年中国出口表现概览

中国的出口表现一直是备受关注和分析的主题，特别是考虑到其近年来令人印象深刻的增长轨迹。2019年至2023年，中国对全球出口额增长了35.2%，达到3.38万亿美元。

这一上升趋势延续到2024年上半年，以美元计价的出口额同比增长3.8%，总额达到1.71万亿美元。根据fDi Intelligence的数据，在此期间，中国还在2024年6月实现了创纪录的990亿美元单月贸易顺差，凸显了中国在全球贸易中的主导地位。

下表列出了2024年1月至6月的贸易总额明细。

从2019年上半年到2024年上半年，中国对233个国家和地区中的202个国家和地区的出口增长也反映了中国出口增长的广度。这一扩大彰显了中国为实现贸易关系多元化、增强全球经济影响力所做的战略努力。尽管2023年出口绝对值下降了4.6%，但2021-2023年中国出口的三年移动平均值达到了3.41万亿美元的历史新高，进一步巩固了中国在全球经济中举足轻重的地位。

然而，这种快速扩张和随之而来的贸易顺差（2023 年仍超过 8220 亿美元）并非没有争议。巨大的贸易失衡引发了外国政策制定者对国内产业和就业所受影响的担忧。

作为回应，包括美国、欧盟、印度、巴西和土耳其在内的主要出口市场都明显实施了新的关税和贸易限制措施，尤其是针对中国具有竞争优势的行业，如电动汽车（EV）和其他清洁技术。

2024 年上半年中国的贸易动态显示，与东盟和拉美的贸易往来大幅增长，而与欧盟、美国、日本和澳大利亚的贸易往来则有所减弱。

与东盟国家的贸易额同比增长7.1%，达到4724.5亿美元，其中越南以20.6%的显著增长领跑。拉美与中国的贸易额同比增长7.4%，达到2,520亿美元，其中出口额强劲增长11.3%。

区域全面经济伙伴关系（RCEP）国家内部的贸易也出现了增长，但与整体外贸相比增速较慢。2024年1月至6月，与RCEP成员国的贸易额达8,993.6亿美元，同比增长1.59%。对这些国家的出口同比增长2.52%，达到4702.5亿美元。

西方经济体出现下降。中国与欧盟的贸易额为3823.9亿美元，下降3.7%，其中出口下降2.6%，进口下降5.7%。与美国的贸易保持相对稳定，为3226.3亿美元，同比微降0.2%，出口仅增长1.5%。

同样，与日本和澳大利亚的贸易均出现下降--日本下降5.1%，为1,485.9亿美元；澳大利亚下降5.1%，为1,096.0亿美元，出口和进口均出现下降。

快速增长的出口市场

中国出口增长的基础非常广泛，在235个国家和地区中，有199个国家和地区报告了出口增长。对主要出口市场的数据进行分析，可以发现显著的趋势和变化。

其中表现突出的是津巴布韦，该国从中国的进口额从2019年的3.688亿美元飙升至2023年的14亿美元。这一三倍的增长凸显了中国对非洲市场的战略扩张。同样，刚果共和国的中国进口额也有大幅增长，同期从4.35亿美元增至14.9亿美元。这些数字凸显了中国在投资和发展援助的推动下，为加强与非洲国家的贸易关系所做的重点努力。

在欧洲，尽管白俄罗斯在2020年总统大选后面临欧盟制裁，但它仍成为一个引人注目的市场。2019年至2023年，中国对白俄罗斯的出口增长了225%，达到58.7亿美元。这一大幅增长反映了中国贸易战略的动态性质，即经济和地缘政治因素经常交织在一起。塞尔维亚和乌兹别克斯坦等国也报告称，受益于中国的外商直接投资（FDI）和“金砖倡议”下的基础设施项目，中国进口大幅增长。土耳其作为连接欧洲和亚洲的战略要地，其中国进口也出现了类似的增长，这进一步说明了中国出口目的地范围的扩大。

北美仍然是中国出口的重要市场，其中美国的进口量居首位。尽管贸易紧张局势和监管挑战持续存在，但对中国消费电子、机械和纺织品的需求依然强劲。这表明中美两国之间存在着深刻的相互依存关系和一体化供应链。

在亚太地区，日本和韩国仍然是中国商品的重要买家。区域供应链一体化和 RCEP 等贸易协定促进了更顺畅的贸易流动，提升了中国在这些市场的出口表现。

中国出口市场的多元化不仅是对地缘政治紧张局势的回应，也是降低风险、发掘新增长机遇的战略举措。中国适应不断变化的全球动态的能力和积极的贸易政策使其得以扩大影响力，甚至在非传统市场也是如此。

哪些行业对出口增长贡献最大？

2024 年上半年的出口数据显示了中国贸易表现的显著趋势。农产品出口同比小幅增长 2.0%。成品油出口同比微降 4.1%。尽管稀土出口数量增长了 10.9%，但出口额却大幅下降了 43.2%，这表明全球稀土价格可能会下跌。

在制成品和技术领域，中国塑料制品出口同比增长 8.3%，家具出口同比 14.8%，反映出强劲的全球需求。包括自动数据处理设备和集成电路等主要出口产品在内的机电产品部门总体同比增长 4.9%。其中，集成电路出口额跃升 21.6%，表明半导体行业表现强劲。

包括底盘在内的汽车出口增长了 18.9%，而船舶出口额则大幅增长了 85.2%，反映出全球航运需求的强劲复苏。高科技产品整体增长 3.1%，彰显了中国在先进制造业领域的持续优势。总体而言，2024 年中国的出口格局展示了一个多样化的行业，这些行业为中国在全球贸易中占据主导地位做出了重要贡献。

技术和电子产品

中国继续主导全球电子市场，技术和电子产品仍然是其出口经济的前沿。集成电路制造业表现突出，预计2024年出口额将达到1,777亿美元。在工业设备、通信网络和新能源汽车等强劲需求的支撑下，中国成为全球最大、增长最快的集成电路市场，集成电路制造业因此受益匪浅。

手机和智能手机制造业也是主要贡献者，出口额分别为1,629亿美元和1,255亿美元。4G和5G技术的快速发展刺激了需求，但由于市场饱和，其扩张速度有所放缓。

此外，包括外设在内的计算机制造业也是另一个重要的出口领域，合计出口额超过1960亿美元。尽管面临国外需求下降和激烈竞争等挑战，中国作为全球生产基地的地位依然稳固。

汽车和机械

汽车行业实现了大幅增长，尤其是电动汽车的出口。比亚迪等公司已经超越了国际竞争对手，反映了中国在这一领域的进步。此外，为汽车制造业提供支持的轧钢行业出口额约为 593 亿美元。该行业面临着供应过剩问题，但由于下游行业对高质量钢铁产品的需求不断增长，该行业仍然至关重要。

消费品

中国的消费品行业，尤其是纺织品、服装和家电行业，仍然是重要的出口贡献者。预计到 2024 年，仅鞋类制造业的出口额就将达到 667 亿美元，这凸显了中国作为全球主要供应国的长期地位。

然而，该行业面临着激烈的国际竞争和生产基地向东南亚转移的挑战。尽管存在这些障碍，但在具有竞争力的价格和广泛的产品组合的推动下，对中国消费品的需求依然强劲。

医疗保健和制药

医疗保健和制药行业是中国出口的另一个主要增长领域。预计到2024年，医药原料制造业的出口额将达到654亿美元。中国是维生素C、柠檬酸和青霉素等基本药物成分的主要生产国。COVID-19大流行极大地促进了全球对这些产品的需求，并凸显了中国在全球医药供应链中的关键作用。