一、中国挖掘机械市场总体情况

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年1～6月，纳入分会统计的25家主机制造企业销售情况如下表所示。1～6月销量120123台，同比涨幅超过50%，市场持续高增长。平均吨位大幅提高，说明中、大挖市场占比提升。2018年1～6月，销量接近2011年历史极值（125831），创造历史同期第二高销量。

              表1  2018年1～6月中国挖掘机械市场销量及吨位情况

图1  2016～2018年中国挖掘机械市场销量及同比变化情况

二、国内挖掘机械市场分析

1．国内市场概况

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年1～6月，纳入分会统计的25家主机制造企业国内市场销售情况如下表所示。在2017年高基数条件下，依然实现快速增长。

                    表2  2018年1～6月国内挖掘机械市场销量及吨位情况

图2  近十年国内挖掘机械市场同期销量及同比变化情况

图3  2016～2018年国内挖掘机械市场同期销量及同比变化情况

2．国内市场品牌格局

2018年1～6月，国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为59728、19126、17463和14859台，市场占有率分别为53.7%、17.2%、15.7%和13.4%。三一、徐工和卡特彼勒占据国内市场前三位。从近三年品牌格局看，市场基本平稳，国产品牌占据约50%的市场份额。

图4  2018年1～6月国内挖掘机械市场品牌格局

3．国内市场产品结构

2018年1～6月，国内大挖、中挖、小挖销量分别为16281、29619和65276台，市场份额分别为14.6%、26.6%和58.7%。小于6吨的微挖和6～13吨范围的小挖占据国内约一半的市场份额。从不同规格产品销量变化看，大挖、中挖和小挖销量同比增加6865、13227和20263台，涨幅分别72.9%、80.7%和45.0%。从近三年产品结构变化看，大挖、中挖复苏显著，小挖市场份额稍有下滑。

图5  2018年1～6月国内挖掘机械市场产品结构

图6  2018年1～6月国内挖掘机械市场不同机型市场情况

4．国内市场集中度

2018年1～6月，国内挖掘机械市场集中度CR4=53.9，CR8=77.7，相比5月市场集中度有所上升（前值CR4=53.8，CR8=77.4）。其中，大挖、中挖、小挖CR4市场集中度分别为57.2%、52.3%和54.6%，CR8市场集中度分别为81.6%、78.1%和78.1%。

图7  2018年1～6月国内挖掘机械市场集中度

5．国内市场分布

2018年1～6月，东部、中部、西部地区挖掘机械销量分别35197、35152和40827台，同比涨幅分别61.9%、62.6%和48.6%。

2018年1～6月，华东、西南、华中、西北、华北、华南和东北地区挖掘机械销量分别35258、22379、18688、11696、11186、8586和3383台，同比涨幅分别57.5%、47.7%、69.0%、55.9%、55.6%、63.4%和48.4%。

6．平均作业小时数

作业小时数是衡量挖掘机械施工需求，判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验，大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为：2500～3000小时/年、2000～2500小时/年、1500小时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时，市场需求将显著增加。

根据挖掘机械分会调研统计，2017年挖掘机械出勤小时数同比有所增加，2018年作业情况变化趋势值得持续关注。根据小松官网公布数据，近三年小松建筑机械平均作业小时数变化情况与分会调查统计数据基本一致。设备平均作业小时数的提高，反应出下游需求的增加，并给市场需求提供稳健支撑。

图8  2016～2018年小松挖掘国内平均作业小时数情况

三、挖掘机械出口市场情况

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年1～6月，纳入分会统计的25家主机制造企业出口销售情况如下表所示。在全球经济复苏的大背景下，出口市场实现翻番式增长。

              表3  2018年1～6月国内挖掘机械出口市场销量及吨位情况

图9  2016～2018年挖掘机械出口市场销量及同比变化情况