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2018年工业展望

经济学人智库,机工智库编译       2018-08-16

一、汽车业:双重挑战

2018年,全球汽车行业将必须面对两个最大的汽车市场—美国和中国—的重大变化。

尽管拉美等地区的商品价格低迷,但过去几年全球汽车业的价格相当平稳。在2017年,经济学人智库(Economist Intelligence Unit)的汽车服务覆盖的60个国家中仅9个国家的汽车销售有所下滑。随着巴西和俄罗斯等市场的复苏,我们预计到2018年仅有8个国家的汽车销售仍有所下降。即便如此,汽车制造商也将面临世界两大市场—中国和美国—的重大挑战,由此产生的压力可能会重塑其未来几年的商业战略。

在中国,该挑战自2017年9月开始出现,当时工业和信息化部宣布了严格的新法规,推动新能源汽车(NEV)的生产,新能源汽车同时包含电瓶式和插入式电动汽车(电动车)。新法规要求所有汽车制造商每年在中国的销售量超过3万辆汽车,使新能源汽车信用额度到2019年达到销量的10%,到2020年达到12%。实现这些目标将引领汽车制造商在全球范围内投资电动车。

美国大概在一个月前开始面对这种挑战,当时美国政府开始重新谈判自1994年起促进美国、加拿大和墨西哥之间贸易的北大西洋自由贸易协定(NAFTA)。如果修订甚至解体了NAFTA,汽车业将需要重新考虑在该地区的整体生产战略,或许还需要进行其他的一些考虑。

双重挑战的全面影响将于2018年开始显现。在中国,汽车制造商成功游说了最初提出的2018年NEV目标,认为他们需要时间调整。

然而,最后期限2019年即将到来,这意味着2018年他们的销售将不会持续太久,加快了新能源汽车投资的步伐。

表面看来,10%的目标似乎难以实现。我们预计2018年在中国销售的2600万辆汽车中,可能只有3%是新能源汽车。然而,指南表明,汽车制造商将获得远程、纯电池电动汽车等新能源汽车的信贷。如有必要,汽车制造商还可以购买信贷弥补亏损。即便如此,他们也需要在2018年迅速行动,确保市场上有足够数量的新能源汽车。

外国汽车制造商将面临一种特殊挑战。目前,地方制造商在新能源汽车方面占主导地位,以亚迪汽车为首的本土厂商占据了95%以上的市场份额。总部位于美国的特斯拉是唯一一家进入前20名车型的外国电动汽车制造商。相比之下,汽车市场的领先企业大众汽车(德国)和通用汽车(美国)每年在中国销售量达到约400万辆,其中没有新能源汽车。而且,中国政府可能希望保持这种状态——其NEV计划旨在建立中国在电动汽车技术方面的全球主导地位。这是一项可能成功的战略:比亚迪已经成为世界上最大的电动汽车销售商,比雷诺-尼桑(法国 - 日本)和特斯拉更先进。

继巨人之后

由于全球最大的市场需求更多的电动汽车,生产电动汽车将更具成本效益,鼓励了全球范围内的投资与研发。大众汽车预留了240亿美元以便在2030年之前提出各种汽车品牌的电动汽车。福特预留了45亿美元,计划在2022年前在全球范围内推出13款新型电动汽车。通用汽车将在2023年前推出至少20款电动汽车,而宝马则计划推出15款。中国吉利旗下的沃尔沃汽车的所有车型将自2019年起拥有电动或混合动力选项。

随着所有这些新车型的出现,电动汽车的价格将有所下降,对基础设施的投资将有所增加,同时还鼓励销售量增加。事实上,国际能源机构(IEA)的数据显示,汽车制造商目前的启动计划显示,到2020年,全球电动汽车的库存量可能达到900万至2000万,到2025年达到4000万至7000万。

所有这些将迫使政府改变其支持电动汽车革命的方式。挪威是全球最先进的电动汽车市场,占新车销量的35%左右,但这主要是由于补贴数额巨大造成的。这些仍然是必要的,但在2018年,他们只是用来说服司机改用电动车的军械库的一部分。越来越多的国家和城市将引入关税、税收、停车许可证和拥堵费等工具鼓励购买低排放量车辆。 因此,2018年全电动汽车的全球销量可能达到130万辆,而2016年将达到774,000辆,2017年则达到100万辆。

公共车辆将成为主要目标。例如,泰国希望为该国的嘟嘟车队提供电力,而印度则致力于为其几个主要城市的公共交通设施提供电力。全球许多主要城市的巴士都将通电。 所有这些都将有助于全面禁止出售新型化石燃料汽车的长期目标。法国和英国是确定在2040年就实现该目标的国家中的两个国家,而根据“巴黎气候变化协议”,印度和斯洛文尼亚目标是在2030年完成。挪威的目标日期更雄心勃勃,是2025年。

唯一联系

同时,2018年将继续努力清理使用传统燃料的车辆。欧盟于2017年9月推出真实排放测试,将在今年内就其2025年和2030年的拟议车辆排放目标进行讨论。美国政府认为会对气候带来变化,可能会推出严格的排放规定,但将继续出于公众健康原因密切监管污染物。发展中市场面临更为紧迫的污染问题,也将加紧行动。

要应对这一切,汽车制造商需要进行大量投资,在2018年将面临其他资金压力。其中最重要的是互联汽车技术的发展。通用汽车在加拿大建立了一支专注于自动驾驶汽车的大型团队,正在推出首款车型,而雷诺-尼桑则计划在2020年前推出十多款自动驾驶车型。自动驾驶汽车的相关条例也正在开发中,美国在2017年10月决定废除某些联邦标准(如需要方向盘)以鼓励其自动驾驶汽车的发展。

生产压力

与此同时,随着贸易壁垒的出现,汽车制造商将面临更重要的战略压力。大多数情况下,贸易自由化的趋势仍然存在。例如,越南将于2018年与欧盟签署自由贸易协定,而智利刚刚开始谈判自己的贸易自由协定。尽管美国决定退出,但是跨太平洋伙伴关系(TPP)协议的进展仍在继续。与此同时,东南亚国家联盟(东盟)成员国正计划在2018年敲定其区域的全面经济伙伴关系谈判,将比以往任何时候都更加严密整合其经济。

但是,北美是一个例外。迄今为止,北美自由贸易协定的相关谈判十分艰难,美国不顾墨西哥和加拿大的坚决反对,提出了新的汽车业原产地规则。目前,希望在北美自由贸易区销售的汽车制造商必须在北美地区销售62.5%的零部件。美国想把该比例提高到80%,其中50%来自美国。如果加拿大和墨西哥同意这一提议,那么汽车制造商将必须重组供应链,推高成本,赚取利润。中国等非NAFTA国家的供应商也将受到影响。

但是,对汽车行业来说更糟糕的是会谈的彻底坍塌。毕竟,汽车制造是一项低利润的业务,有时会陷入无利可图的境地。在北美自由贸易协定地区引入贸易关税,特别是在美国汽车销量下降的时候,可能会颠覆汽车制造商的财务计算。

同时,由于英国准备在2019年退出欧盟,欧盟也面临着越来越大的壁垒。英国汽车制造商将用2018年来审查其欧盟供应链,准备相应的应急计划,防止英国脱欧后实施10%的关税。德国汽车制造商将关注其可能的市场损失,该损失占2016年汽车出口的18%。加上中国新能源汽车的挑战,尽管需求持续增长,2018年可能会是令人担忧的一年。

未来展望:

电气化:印度正试图在2030年之前逐步停止销售新型化石燃料汽车,转而销售电动汽车,将于2017年12月发布全方位政策,但政府也将向所有拥有超过100万居民的、希望公共交通系统电气化的城市提供赠款。但是,人们担心印度的充电网络不足和零部件短缺会阻碍这些计划的实施。

足球热潮:政府补贴刺激经济好转,俄罗斯车市终于复苏。政府拨款300亿Rb(4.9亿美元)帮助公司更新车队,另外还有600亿Rb的补贴使国内生产者能够在当地获得更多内容。在2018年FIFA世界杯之前,卡车市场也应该从政府资助的基础设施项目中受益。

超过优步(Uber):巴西参议院批准了Cabify和Uber等共享乘车应用程序的新规定,这些规定将使其受到当地市政当局的许可、税收和其他规定的约束。巴西参议院拒绝了关于需要应用汽车拥有像其他公共交通工具一样的红色车牌的建议,并让司机拥有汽驾驶的车辆。2018年的新法规将会对出租车市场造成破坏。

各公司的2018年计划

比亚迪/长城:中国电动汽车(EV)市场的佼佼者比亚迪计划明年推出五款新车型。 截止到2018年年底,该公司还将在匈牙利的工厂投资2250万美元。与此同时,另一家中国汽车制造商长城汽车将于2018年在俄罗斯开设一家组装工厂。运动型多功能汽车(SUV)的制造商通过Wey品牌进入高端汽车领域,计划明年推出三款跨界SUV 。

戴姆勒/宝马:今年在高档汽车领域处于领先地位的戴姆勒梅赛德斯—奔驰品牌将在2018年继续保持领先地位。该公司将专注于新兴市场,明年在印度推出插电式混合动力汽车和电动汽车,同时开始在俄罗斯建造客车厂。其竞争对手宝马公司目前正在强化其德国设施以生产电动汽车。

德尔福:2017年9月,汽车零部件制造商宣布将重新命名Aptiv,剥离其动力传动部门。 后者将以德尔福技术(Delphi Technologies)的名义进行交易,而Aptiv将专注于自动驾驶汽车的相关技术。这两家公司将于2018年1月开始分别销售新品牌。

菲亚特克莱斯勒:2018年,美意汽车制造商计划出让非核心资产,如零部件业务,减少其50亿美元的债务。该公司还可能会宣布明年出售或剥离玛莎拉蒂、吉普和阿尔法罗密欧品牌的计划。捷豹路虎,长城等汽车制造商已经表示有兴趣购买这些车型。后者还表示有兴趣收购菲亚特克莱斯勒整个公司。

通用汽车:美国汽车巨头明年将推出两款新EV车型,作为在2023年前推出20款EV车型计划的一部分。该公司还计划2018年在美国乘用车公司Lyft车队测试自动驾驶的雪佛兰EV 。

PSA:法国汽车制造商计划通过新的“推送”策略扩展到新兴市场、削减成本。PSA将在明年进入印度市场,并计划在2018年推出配备“驾驶员监督的”自动驾驶功能的车辆,如通过交通拥堵和停车的导航。

雷诺–尼桑:法国-日本的汽车联盟将于2018年从欧洲开始推出尼桑丽芙EV的新车型。 预计新一代电动汽车将在较长的时间范围内动摇传统的电动汽车市场。该联盟还推动大众汽车成为2017年上半年销量最大的汽车制造商,预计2018年将保持这一领先地位,推出强大阵容并推向网络销售。

特斯拉:美国汽车制造商预计在明年年底之前推出Model 3轿车的新订单。Model 3轿车是特斯拉第一款大众市场电动车,而且其未来几年的年销售额将提高到约50万辆的计划核心。不过,汽车制造商表示,预计明年不会实现生产50万辆电动车的目标。

大众汽车:德国汽车制造商计划明年在美国销售100万辆同名汽车和奥迪品牌汽车。 该公司还宣布计划到2018年投资200亿美元用于中国(最大的单一市场)的新能源汽车(如清洁能源汽车),技术和制造能力。

沃尔沃轿车:中国吉利旗下的瑞典汽车制造商将从2018年开始在美国查尔斯顿(Charleston)工厂生产S60轿车的新车型,以此作为“建立销售”战略下的11亿美元投资的一部分。与此同时,吉利计划明年在欧洲开始销售第一款以其优质Lynk品牌开发的车型。

 

2018年日历:汽车

一月

12-21:欧洲车展,比利时布鲁塞尔

13-28:北美国际汽车展,美国底特律

25:福特公布2017年业绩

25:菲亚特 - 克莱斯勒公布2017年业绩

1月26日 - 2月4日:华盛顿车展,美国华盛顿

二月

2:戴姆勒公布2017年业绩

8:通用汽车公布2017年业绩

8:沃尔沃汽车公司公布2017年业绩

9-14:印度新德里汽车博览会

10-19:芝加哥车展,美国

16:雷诺集团公布2017年业绩

16-25:加拿大多伦多国际汽车展

22:特斯拉2017年年报

三月

8-18:瑞士日内瓦国际车展

13:大众汽车公布2017年业绩

14-19:开罗国际汽车准则,埃及

28-31:第37届曼谷国际车展,泰国

3月30日至4月8日:美国纽约国际汽车展

四月

1-9:首尔车展2018年,韩国

1-8:第37届曼谷国际汽车展,泰国

6-15:萨格勒布车展,克罗地亚

4月25日 - 5月4日:中国北京车展

26-28:奥地利国际维也纳汽车研讨会

五月

10-11:丰田公布2017-18业绩

17-20:英国伦敦车展

六月

6-7:TU汽车'18,美国底特律

七月

19-22:韩国首尔汽车沙龙

八月

2-12:印尼国际车展,印度尼西亚雅加达

8月29日 - 9月9日:俄罗斯莫斯科国际汽车展

九月

11-13:电动和混合动力汽车技术博览会,美国密歇根州

19-27:德国汉诺威2018年第67届IAA商用车

20-27:德国法兰克福国际汽车展第68届国际汽车展

十月

2-5:FISITA 2016年世界汽车大会,釜山,韩国

2-14:法国巴黎全球汽车展

11月25日:东京车展,日本

十一月

6-18:巴西圣保罗国际车展

7-18:国际汽车沙龙,西班牙巴塞罗那

23-26:伊斯坦布尔Comvex,土耳其

11月26日至12月9日:美国洛杉矶车展

1130日至129日:意大利博洛尼亚车展

二、能源:可持续的动力

尽管唐纳德·特朗普推出了政策,全球清洁能源转型仍将取得进一步进展。化石燃料的价格将有所下降。

去年工业报告中最大的呼声是,唐纳德·特朗普(Donald Trump)当选美国总统可能会放缓世界各地清洁能源的转型,尽管如此,这不会阻碍世界各地清洁能源的转型。 2017年6月,特朗普正式宣布,美国将退出“巴黎气候变化协议”,这一决定给全球带来冲击。然而,经济学人信息部仍然认为,尽管美国放弃这一协议是全球向清洁能源转变的一大挫折,但它并不会反其道而行之。当然,在美国,摆脱奥巴马清洁电力计划(CPP)的举措将会产生显着影响。但没有任何迹象表明其他主要经济体也会效仿。我们预计2018年及以后的可再生能源投资将推动全球电力投资。

在这篇文章中,我们评估了美国、欧洲和中国主要能源经济体的前景及其对价格的意义。

能源世界

美国能源政策将在2018年继续引发争议。特朗普政府将试图回避法规和政策,认为这会对化石燃料生产造成不必要的负担。2017年10月初,环保局局长斯科特·普鲁特(Scott Pruitt)宣布,他打算废除奥巴马签署的气候政策CPP。我们预计这一举措将在2018年在法庭上有所争议。

如果政府认为合适的话,它也会介入能源市场保护化石燃料。能源部长里克•佩里(Rick Perry)希望煤(和核)工厂能够维持至少90天的燃料价格,从而更好地补偿电网的稳定性。特朗普也可能会提高进口太阳能电池板的关税,这可能会帮助一些国内生产商,但会提高部署太阳能设备的成本。

尽管如此,2018年太阳能和风能,天然气将继续刺激美国电力行业的产能增长。煤炭工厂将会聚集在一起。现任政府的政策可能在短期内支撑火力发电,但这不会持久。

在欧洲,德国及其气候政策将受到更多关注。德国的“能源转型”(Energiewende)政策促进了可再生能源发电的大幅增长。但德国将放弃到2020年将排放量从1990年的水平削减40%的目标。煤炭依赖度保持稳定,可再生能源取代核能。在过去的三年里,排放量并没有大幅下降。基督教民主联盟(CDU)的德国总理安格拉•默克尔(Angela Merkel)面临着气候微妙的平衡协调问题。即使在联合谈判破裂之后成功地组建了新政府,国家政党也可能会继续与政策有矛盾。减排并非Energiewende的唯一优先事项,但只要煤炭还是最大的电力来源,德国在气候政策方面的领导地位将受到质疑。

英国正在悄悄地进行清洁能源转型。近年来,欧盟主要经济体对二氧化碳(CO2)的排放量进行了最大幅度的削减,并且正在加紧行动。十月份发布了“清洁能源增长战略”,这是根据“气候变化法案”制定的减排承诺的一部分。颁发较低成本的海上风电合同将进一步降低英国的电力供应。英国可能成为欧洲最成功的国家,预计到2025年淘汰煤炭。

作为全球最大的能源消费国,中国的可比转型持续快速增长,预计到2018年可再生能源将大幅增长。到2020年,“十三五”规划将实现可再生能源目标。国际能源署(IEA)预计中国的可再生能源电力容量将在2017 - 2022年间增长三分之二,说明太阳能和风能大幅增加。预计到2018年,中国的可再生能源将增加60GW,其中三分之二将是太阳能和风能。一份期待已久的排放交易计划也将在2018年之前进行,这是中国减少对化石燃料依赖的运动的另一部分。但是,中国将需要扼制煤电厂的建设,煤电厂仍为国家提供大部分能源。令人印象深刻的是,随着中国清洁能源的增加,其可再生能源电力的主要来源仍然是水电,这可能会对环境造成危害。

转折点

能源转型将在能源方面占据主导地位,但绝大部分消费仍来自化石燃料。几年前石油、天然气和煤炭价格将至最低,尽管2018年有所上涨,但仍远低于近期高点。从长远来看,石油市场将因电动汽车崛起而面临挑战,但我们认为这不会对价格产生影响。与此同时,煤炭和天然气将争夺电力行业的市场份额——美国已经出现这种情况,在某种程度上,欧洲也是如此。

就石油和天然气而言,尽管石油输出国组织(OPEC)限额生产,但由于货源充足,价格仍然低廉。2017年5月,卡特尔决定将其产量减产120万桶/天(b/d),直到2018年3月,再由俄罗斯等其他生产商减产60万桶/天。这有助于使价格保持在50美元/桶以上。我们认为OPEC将一直减产到3月份之后,但迄今为止令人印象深刻的合规可能在2018年底前结束。同时,价格压力将减缓中国石油需求的增长及美国页岩油产量的回升。总体而言,我们预计2018年布伦特原油年均价格为59美元/桶,比2017年的55美元/桶上涨4美元。

我们对天然气更看好,预计2018年亨利枢纽价格将从2017年的3美元/百万英热单位上涨至3.43美元/百万英热单位(US $ 3.45 / MMbtu)。美国的价格将受到出口需求增长的支撑,包括液化天然气(LNG)的管道运输(主要向墨西哥出口)和船运。在欧洲,我们预计天然气价格将从2017年的5.44美元/百万英热单位下滑至5.26美元/百万英热单位。

与此同时,煤炭市场正处于需求停滞的状态。在中国的战略减产刺激下,纽卡斯尔热能煤价格在2017年良好。我们预计2018年略有下滑,年均价格为84.78美元/吨。尽管中国将继续抑制产量,但全球需求低迷将压低价格。

未来展望

OPEC:继续减产?我们预计OPEC至少在2018年第三季度之前扩大减产,但是该集团很容易出现混乱。如果该协议在市场条件足够稳定以前结束,油价将会大幅下跌。OPEC希望在不帮助美国页岩生产商的情况下支撑价格。尽管如此,美国产量将在2017-2018年间增长——与2012-2014年不同,当时价格要高得多,但足以阻止卡特尔控制价格。

美国液化天然气列车离开车站:2017年下半年,美国天然气出口量将超过进口量,而2018年全年都将如此。部分是由于新的液化天然气终端的出现。海湾角、卡梅伦、厄尔巴岛、自由港和科珀斯克里斯蒂五个项目将于2019年前入网,加入目前唯一的工厂Sabine Pass。随着美国追赶全球两个最大的液化天然气大国:卡塔尔和澳大利亚,液化能力将从2017年的14亿立方英尺/天增加到2019年的95亿立方英尺/天。

澳大利亚:能源战场:“幸运国”的能源政策日益受到质疑。资源丰富的国家的电力和天然气价格出现上涨。极端天气导致停电;有关脱碳电力供应的争论激烈。中右翼政府正在呼吁建立清洁能源目标,以便可再生能源目标(RET)2020年到期时取而代之。清洁能源目标需要获得国家能源保障,需要公用事业单位从可靠的、现成的“可调度”能源,如煤和天然气,限制发电机组的排放强度。细节将在2018年变得更加清晰。

各公司的2018年计划

BHP:英澳多元化矿业公司重组了其管理和运营系统,缓解由美国对冲基金Elliott Management领导的投资者的担忧。BHP决定停止在美国勘探页岩油气,重组其采矿业务; 同时还将其视为努力摆脱矿物市场弱点的部分努力。未来一年将考验BHP提高收入策略是否成功。

中国神华能源:中国最大的煤炭生产商在收购中国五大电力企业之一中国国电之后将成立全球最大的电力公司。预计该交易将于2018年完成,神华将更名为中国能源投资公司,资产总值将超过2,720亿美元,发电量将超过225亿千瓦。

Dong Energy:丹麦公司最近更名为Orsted,标志着其从化石燃料转向清洁能源。全球最大的海上风电安装商表示,放弃石油开采和用煤发电,正在为“一个完全依赖绿色能源的世界”做准备。Dong Energy最近在英国建立了全球最大的海上风电场项目,计划在2018年通过拍卖获取新的海上风电资产。

Eletrobras:巴西最大的拉美国家电力公司希望在明年之前完成分流大量资产、减轻债务负担及简化运营的任务。该项目于2017年10月底开始,出售一定两的发电和输电资产,引起了法国ENGIE等外国公司的兴趣。

俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom):全球最大的天然气生产商正在寻求向欧洲建设包括TurkStream和Nord Stream在内的多条管道运输业,同时加紧在俄罗斯及其他地区的勘探活动。Gazprom希望重启其出口收入,这受到全球商品价格下滑以及美国和欧盟制裁对俄罗斯的影响。俄罗斯石油公司(Rosneft)的竞争也越来越激烈,Rosneft正在考虑将天然气出口到欧洲和亚洲。

科威特海外石油勘探公司(KUFPEC):科威特石油上游部门对外国资产表现出强烈的兴趣。2017年9月,该公司同意从道达尔收购北海油田的额外股权,这将为KUFPEC的储量增加约340万桶油当量(boe)。该公司在14个国家经营着54份资产。 10月份,收购荷兰皇家壳牌公司的两个泰国部门的交易由于拖延而被取消。预计到2018年,KUFPEC将进行更多的交易来扩大其储备。

石油天然气公司(ONGC):印度最大的石油生产商正在收购印度第二大燃料零售商印度斯坦石油公司(HPCL)的控制权,该交易预计将于2018年结束。两家公司将共同创建印度第一个国家运营的一体化能源公司,这可能是印度燃料市场上第一个合并的公司。另外,ONGC和HPCL已经宣布增加各自的生产和提炼能力的计划。

沙特阿美石油公司(Aramco):2018年,全球最大的石油生产商正在寻求以高达1000亿美元的价格出售该公司5%的股份,这一出售价值约为2万亿美元。此举引起了世界各国的强烈兴趣,其中包括一个不具名的中国国家支持的集团。然而,它也遭遇了一些内部阻力,因为它可能会让公司受到外部的监督。沙特阿拉伯希望利用上市资金来减少对石油出口收入的依赖。

道达尔(Total):2018年,法国石油巨头将继续将其业务多元化为电力和清洁能源——这一策略缓解了石油价格疲软的影响。最近,该公司进军法国的零售电力行业,获得了可再生能源生产商和能源服务公司的股份。道达尔也一直在全球范围内收购高利润油气资产来驱动产量增长,同时分流非核心地区。

YPF:阿根廷国家石油生产商与TotalBP、埃克森美孚、荷兰皇家壳牌和挪威国家石油公司等外国石油天然气生产商签署了合作协议,在该国巨大的巴卡穆埃塔页岩地层进行钻探。阿根廷的石油和天然气工业长期以来一直受到投资不足的困扰,但全球石油价格的下跌使该地区成为高利润勘探的关键。2018年将会出现更多的合作伙伴关系,同时从Vaca Muerta开始提高产量。

2018年历:能源

一月

15-18:世界未来能源峰会,阿联酋阿布扎比

21-26:北极边疆,挪威特罗姆瑟

28-29:埃克森美孚公布2017年业绩

28-29:雪佛龙公布2017年业绩

二月

2:荷兰皇家壳牌公布2017年业绩

7-9:清洁和绿色能源国际会议,法国巴黎

8:BP公布2017年业绩

9:公布2017年总业绩

三月

2-3:2018年麻省理工学院能源会议,美国波士顿

13-15:2018年石油和天然气亚洲会议,巴基斯坦卡拉奇

19-21:卡塔尔多哈国际可持续能源会议

20-23:亚洲离岸技术大会,马来西亚吉隆坡

四月

4月30日至5月3日:美国休斯敦离岸技术大会

六月

12-14:加拿大卡尔加里全球石油展

八月

21-23:全球可再生能源技术大会,印度新德里

九月

10-12:第三届能源生产与管理国际会议,英国新弗里斯特

十月

17-19:世界能源工程大会,美国夏洛特

十一月

5-16:联合国气候变化大会(COP 24),波兰卡托维兹

关键词:汽车;电动汽车;能源;电信