在2017财年个人消费和企业设备投资急剧增加拉动经济增长之后，2018财年（2018年4月～2019年3月）的日本经济受气候反常和自然灾害等的影响，下行风险增大。但下半财年随着企业对生产设备的“省力化”投资以及奥运会相关需求的增长而有所企稳，个人消费出现复苏态势。另一方面，以中国等新兴国家经济的经济增长乏力为背景，日本的出口大幅减少，美中贸易摩擦和英国脱欧等混乱所引起的世界经济的不确定增强再次令日本内需承压。2018财年，日本的实际GDP增长率为0.6%，与2017财年1.9%的增速相比出现大幅放缓。其中，通信设备市场由于更新周期的长期化，终端机器的需求有所减少，但由于5G等的设备需求的急剧增加，日本国内的通信设备需求呈现增长态势。在出口方面，由于全球经济减速，智能手机零部件生产下滑严重，出口额大幅减少；进口方面，零部件进口因国内生产的低迷而下滑，日系手机制造商的海外生产以及海外制造商的产量没有出现明显变化，整体进口额也有所减少。

一、日本国内通信设备的生产动向（来自日本信息通信产业协会（CIAJ））

根据日本信息通信产业协会（CIAJ）公布的数据，根据“国内通信设备市场规模=国内通信设备产值-出口额+进口额”来计算（包括海外企业的进口额），2018财年，日本国内通信设备市场规模达到2.87万亿日元，同比下降3.3%，时隔2年再次出现下滑。从通信设备的不同类别来看，终端设备的市场规模为2.07万亿日元，同比下降5.3%；网络相关设备的市场规模为8041亿日元，同比增长2.2%。

图1  2018财年日本通信设备各类别市场规模统计情况

二、日本国内通信设备产业生产动向（来自日本经济产业省《生产动态统计调查》）

根据日本经济产业省《生产动态统计调查》公布的数据，2018财年，日本国内通信设备产值为4302亿日元，相比上财年大幅下降16.9%。其中，虽然有线终端设备和有线网络相关设备产值有所增加，但由于移动相关终端和基站在技术变革期处于低迷状态，加上海外经济减速，面向出口的产量减少，因此日本国内通信设备整体产量呈现下滑态势。

其中，有线终端设备的产值为536亿日元，同比增长0.7%；移动终端设备产值为1179亿日元，同比大幅下降33.1%（其中手机产值下降37.7%至682亿日元）；有线网络相关设备产值为1238日元，同比增长1.3%；无线网络相关设备产值为730亿日元，下降28.3%；网络连接设备产值为325亿日元，同比下降5.7%；有线相关零部件产值为295亿日元，同比增长1.0%（受中国经济减速的影响，面向海外市场的智能手机生产用零部件产量下滑）。

三、出口动向

2018财年，日本通信设备出口总额为3974亿日元，同比大幅下降28.4%。主要是受全球以及以中国为代表的亚洲地区经济减速的影响，智能手机产量下滑，导致日本相关零部件出口出现大幅下降。数据通信设备也受到海外经济减速的影响，出口额连续3年呈现下滑态势。

从通信设备具体产品来看，电话机及终端设备出口额为298亿日元，同比大幅增长67.0%；网络相关设备出口额为1307亿日元，同比下降13.1%；零部件出口额2370亿日元，同比下降38.7%。

从出口目的地来看，2018财年，日本对亚洲的通信设备出口额为2612亿日元，同比下降38.5%，其中对华出口1223亿日元，同比下降44.3%。日本对北美通信设备出口833亿日元，同比增长15.6%，其中对美国出口822亿日元，同比增长15.8%。对欧洲出口385亿日元，同比下降8.0%。

2018财年，日本对中国通信设备零部件出口额占日本通信设备零部件出口总额的比重达到44.7%，2018财年，日本对中国通信设备零部件出口额同比大幅下降44.3%。

图2  2018财年日本通信设备出口目的地情况

四、进口动向

2018年财年，日本通信设备进口总额为2.85万亿日元，同比下降3.5%。其中，手机的换购需求低迷，智能手机进口额大幅减少。在数据通信设备方面，“其他数据通信设备(传输装置、通信装置、解调装置等)”在第四财季进口额同比大幅增长40.5%，主要是主干网等通信网络设备进口所拉动。

从通信设备具体产品来看，电话机及终端设备进口额为1.92万亿日元，同比下降2.2%；网络相关设备进口额为7055亿日元，同比增长4.0%；零部件进口额2224亿日元，同比下降28.6%。

从进口来源地来看，2018财年，日本自亚洲的通信设备进口额为2.69万亿日元，同比下降4.4%，其中自华进口2.19万亿日元，同比下降3.3%；自北美通信设备进口688亿日元，同比下降9.4%，其中自美国进口641亿日元，同比下降12.9%；自欧洲进口540亿日元，同比大增50.3%。

图3  2018财年日本通信设备进口来源地情况