一、行业发展现状

1.人形机器人市场规模

随着人工智能和运动控制系统技术快速发展，人形机器人正成为科技领域最新的火热赛道之一。中商产业研究院发布的《全球及中国人形机器人市场前景及投资机会研究报告》显示，2022年全球人形机器人市场规模达到15亿美元。人形机器人在全球范围内处于高速发展阶段，未来市场增长潜力巨大。报告预测，到2028年人形机器人市场规模将增至138亿美元，5年内年均复合增长率达50.29%。

2.人形机器人零部件成本占比

人形机器人产业链的上游为基础原材料以及零部件，中游为机器人本体和系统集成，下游为不同的应用场景。其中，核心零部件供给是未来机器人产业规模化发展的重要支撑，人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器，成本合计占比超70%。目前，高昂的成本仍是制约人形机器人广泛应用的重要因素之一。

3.减速器市场规模及竞争格局

精密减速器在一定程度上决定工业机器人的精度和负载，是工业机器人核心零部件之一，占工业机器人成本的35%左右，成本占比最高、研发难度最大。精密减速器主要包括谐波减速器、RV减速器、精密行星减速器、摆线针轮减速器、滤波减速器等。

谐波减速机主要适用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上，这种机器人多应用在3C、消费等下游领域，因此需求量较大。2022年中国谐波减速器市场规模约21亿元，2025年中国谐波减速器市场规模有望超过30亿元。

2022年中国谐波减速器市场竞争格局中，哈默纳科市场份额最大，占比38%，其次是绿的谐波市场份额为26%。目前，中国国产品牌在市场占有率不断提升，国产谐波减速器已基本可以实现国产替代，在减速比、输出转速、传动精度等当面和海外品牌差距明显缩小。

4.伺服系统市场规模及竞争格局

伺服系统是高端装备、智能制造装备实现自动控制的核心功能部件，伺服系统的应用不仅能够显著提升设备的加工速度和精度，更为重要的是，伺服系统可以赋予生产设备更加灵活的生产能力。

近年来，中国机械制造业的快速恢复，促进伺服系统及运动控制类产品快速增长。2022年中国伺服系统市场规模约为170亿元，同比增长16.4%。未来随着工业自动化程度的进一步提升和智能制造的深入推进，伺服系统市场将会出现新一轮爆发式增长， 2023年伺服系统市场规模达到195亿元。

2021年，中国伺服系统市场主要集中于汇川、安川、松下、三菱，分别占据16%、11%、10%、9%的市场份额。随着近几年贸易摩擦不断加剧，国内厂商自研能力逐步增强，伺服系统的产品质量和技术水平提升。2021年，内资伺服系统市场份额增长至35.79%，份额提升明显。

5.人形机器人主要产品情况

近年来，国内外多家企业积极布局人形机器人产业并发布相关产品，全球人形机器人产业正迎来重要机遇期。国外企业中，特斯拉、波士顿动力、本田、EngineeredArts、1XTechnologies等企业纷纷发布了Optimus、Atlas、ASIMO等人形机器人产品或其迭代产品；国内企业中，优必选、达闼机器人、小米、傅里叶智能正逐步进行产品首发及更新。

二、行业发展前景

1.政策支持行业发展

十四五以来，中央和地方陆续推出支持人形机器人产业发展的政策，如《“十四五”机器人产业发展规划》《“机器人”应用行动实施方案》《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-2025年）》《山东省制造业创新能力提升三年行动计划（2023-2025年）》《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024年）》等，多地利好政策有望推动人形机器人加快工程化和产业化。

2.大模型的发布加速行业发展

ChatGPT引爆新一轮人工智能热潮，其能胜任高情商对话、生成代码、构思剧本和小说等多个场景，将人机对话推向新的高度。ChatGPT代表了人工智能通用大模型的最新进展，显示了大模型的影响力。大模型是指容量较大、用于深度学习任务的模型，通常具有海量的参数和复杂的架构，具有涌现性、扩展性、复合性的特征）大算力、大数据、大网络结构等技术特点，具有更丰富的通用知识、更强的学习与推理能力，可更好地降低人工智能应用成本、缩短研发周期、提升识别准确率。通用型AI发展，人形机器人产业进展有望加速。

3.人形机器人应用前景广阔

随着智能化水平提高和相应机械装备、材料装备和其他相关仪器设备的成本越来越低、精度越来越高，未来机器人将在各个行业呈现爆发式增长，应用场景也会越来越广泛。人形机器人是一个多任务、通用型机器人平台，未来它在工业生产、社会服务等领域有非常多的应用场景。