赛诺日前发布《2018年手机原始设计制造商市场研究报告》。报告显示，2018年ODM行业整体出货量为4.3亿，其中2018年闻泰智能手机出货规模居于ODM行业首位，突破9000万台；华勤2018年智能出货8600万台；龙旗智能机出货量增速最高。赛诺预计2019年ODM的市场规模不会下降，与2018年基本持平，并将呈现三大趋势。 2018年ODM行业整体出货量4.3亿 2018年全球智能手机市场总体规模14.1亿，较2017年下降4%。预计2019年全球智能机出货量会下滑到13.7亿。中国大陆智能手机市场，2018年下滑9%，主要国内品牌，纷纷将视角移向海外，全球发布会频频发现中国品牌的身影。海外市场的拓展，增加了研发和供应链管理的复杂度，而ODM恰好成为缓解厂商压力的重要角色。 按照赛诺对ODM重点厂商的市场盘点可以发现，2018年ODM行业整体出货量为4.3亿。 2018年闻泰智能手机出货规模居于ODM行业首位，突破9000万台。在经历资本市场的洗礼后，闻泰于2018年实施对安世半导体的收购，完成后将成为国内最大的半导体公司。赛诺分析预计，2019年闻泰智能手机出货规模将突破1亿台大关。得益于完善的供应链管理和交付能力，闻泰在2018年除了服务于既往的客户以外，成功拓展了三星、OPPO、LG等客户，而新进客户也成为闻泰智能机出货的增长点。在与上游供应商的合作中，闻泰也在不断寻求突破。以5G为例，闻泰成为参与高通方案的首家ODM厂商，为其未来向人工智能、物联网等行业的拓展提供技术支撑。 华勤2018年智能出货8600万台，相比2017年增长14%。得益于华为、小米海外市场的增长，华勤打造了众多明星机型，且势头有望进一步延续，预计华勤2019年智能出货规模将超过9000万台。除智能手机以外，华勤在平板电脑和笔记本产品也获得明显增长。打破台厂垄断，华勤在笔记本市场取得一席之地，预计2019年笔记本出货量将大幅提升。 2018年龙旗IPO受阻，但也成功避过全年资本市场的寒冬。在与小米的合作中，龙旗不断扩大自身优势，同时联想、华为出货的增长，快速带动了龙旗整体出货。从客户结构来看，龙旗对重点客户的依赖性依旧过高，比较容易受到厂商波动的影响。 报告指出，厂商ODM产品精品化战略日趋清晰。“2018年ODM打造的明星机型，价格已逐渐向1500-2000元渗透，除了用户消费层面的变化，ODM也在加强产品品质，提高对利润的要求。闻泰2018年参与柔宇折叠屏手机的项目，明显提升了对产品工艺、品质的要求。” 2019年ODM海外出货比例继续提升 赛诺预计2019年ODM的市场规模不会下降，与2018年基本持平，将呈现三大趋势。 一、ODM厂商数量将进一步减少，行业竞争门槛大幅提升 2019年，ODM厂商竞争将更加激烈。当前手机厂商的集中度高，单款机型出货量大，对ODM的资金、技术、供应链管理有了更高要求，提升了ODM行业的竞争门槛。2019年更多小规模涉及代工企业会遇到经营困难，从而转向其他竞争门槛低的产品，例如智能门锁、电子烟等。 二、ODM厂商向多产品形态拓展 智能手机市场饱和，物联网发展的契机出现，手机厂商纷纷向多形态产品横向扩张。2019年国内ODM厂商将开拓手机以外的其他产品，智能穿戴、汽车电子、机器人等，都将是ODM厂商进入的领域，尽管出货量不高，但相比手机，利润空间具备更强的吸引力。 三、ODM海外出货比例继续提升至64.2% 2019年中国厂商将进一步进行海外市场的拓展，ODM海外产品的研发和测试经验将大有用武之地，海外商场会成为中国手机厂商，以及ODM厂商的主要增长点。 总之，2019年全球智能手机的焦点，依然在中国市场，从科技创新，到供应链管理，再到渠道拓展，中国智能手机厂商的竞争将依旧精彩。