鉴于非公路车辆市场预计将强劲增长，我们预计，在亚太地区经济发展的带动下，全球非公路车辆销售总量将从2022年的560万辆增至2030年的720万辆。叉车处于这一增长的最前沿，占车辆销售总量的一半以上，而剪叉式升降机和拖拉机也贡献了很高的比例。这使得非公路车辆成为电气化的一个有吸引力的目标，总销量不断增长，加上电动汽车比例不断上升，形成了一个强劲的电气化零部件市场。

电气化进展

据估计，到2022年，全球非公路车辆的纯电动化率将达到27%，这主要归功于叉车（63%为电动）、动臂式升降机（25%）和剪叉式升降机（89%）。然而，如果排除这些类别，2022年全电动机器的数量仅为0.04%，如今，所有大型越野机械（例如挖掘机、推土机和大型装载机）的电动化率仍低于1%，因此不同类型机械之间存在明确的划分。

一个非常好的经验法则是，较小的机器电气化速度更快，这在公路领域也是如此。两轮和三轮车的电气化速度比汽车快，汽车的电气化速度比SUV和皮卡车快，而中型和重型公路卡车的电气化速度最慢。

这是由于设计困难、基础设施成本高以及与电网的集成、规模经济以及电池重量和成本。因此，即使与柴油相比运行成本节省巨大，但实际上在大多数情况下对于大型机械来说还无法实现。鉴于此，我们预测大型车辆的电气化将继续缓慢进行。不包括叉车、臂式高空作业平台和剪叉式高空作业平台，越野设备预计将从2022年的0.04% 增长到2025年的0.27%和2030年的5.1%。

预计微型和小型挖掘机的电气化速度会更快，并且许多电动挖掘机已经在销售。例如10月份的德国宝马展上，卡特彼勒、日立、徐工等就展示了多款电动挖掘机。这些机器的尺寸范围很大，从日立的2.3吨ZX23U-6EB（10kW电机功率，18kWh 电池）到更大的机器，如小松的24吨PC210 Electric（123kW，451kWh）。然而，虽然已经推出了许多挖掘机，但实际出货量却很慢，而且实际上大多数可用型号都是迷你或小型挖掘机。

随着时间的推移，挖掘机和拖拉机的零部件收入将大幅增加。就拖拉机而言，这是因为拖拉机数量太多，即使一小部分实现电气化也会增加大量收入。

60V及以下电压在电动非公路车辆中占主导地位

到2022年，近四分之三(74%)的电气化机器的电压为60V及以下，这主要是因为许多机器都是叉车，而叉车通常电压较低。预计74%的比例将保持稳定到2027年，然后随着使用更高电压的大型机器的电气化，略有下降至71%。较高的电压预计在某些机器类型中很常见，包括推土机和挖掘机。其他机器类型，例如装载机和拖拉机，预计将使用一系列不同的电压。目前，较高电压（500-1,000V）在柴油电动汽车中更为常见，但这些电压也很可能用于最大的全电动电池电动汽车（BEV）。

电池在零部件收入中所占份额最大

电池组占非公路电气化零部件市场2023年收入的38%，其次是电机的25%和逆变器的23%。在越野车市场，电池组占零部件收入的份额低于公路车。这是因为机器通常可以在现场充电，并且不会因为没电而陷入困境，因此所需的误差范围较小。此外，一些非公路车辆在白天间歇性使用，而公共汽车和卡车更常连续使用。此外，低速度的运动需要较少的存储能量。

由于产量低以及需要对不同机器进行更大程度的定制，越野市场上的电池组价格比公路市场上的电池组价格高得多，典型价格范围为300-500美元/千瓦时。在某些情况下，例如叉车，电池组价格可能接近200美元/千瓦时，但在高质量、小批量、专业设计的情况下，超过500美元/千瓦时的价格绝非闻所未闻。

零部件价格将于2023年见顶

从2020年到2022年，价格明显上涨（燃料电池除外），所以2023年会发生什么？通过调研发现，价格已经达到平稳期，2023年的价格将与2022年相似，由于2022年初的价格较低，在大多数情况下平均价格可能略高。

供应商的反馈以及收集的数据清楚地表明，今年上半年的价格一直保持稳定，第三季度也可能出现类似情况。2023年第四季度的不确定性更大，供应商不愿提供反馈，但我们根据基本面估计，这可能是降价的开始，并可能持续到2024年和2025年。

下图显示了2020年至2030年异步电机、驱动逆变器、车载充电器和DC-DC转换器的全球定价。完整报告还包括按地区、所有其他非公路机器/车辆以及其他组件划分的数据：PEM电机、工作逆变器、燃料电池和储氢瓶。