一、市场概况

2018年，全球搭载ADAS（高级驾驶辅助系统）/自动驾驶系统的汽车同比大幅增长24.3%，达到2385.4万辆。在自动驾驶汽车的等级方面，日本、美国和欧洲已形成了一些国际标准。在新车上能够实现自动制动和碰撞警告，即ADAS的1级标准的汽车共计2114.8万辆，占全球自动驾驶市场总规模的比重达到88.7%；能够同时实现转向和制动/加速自动化的ADAS的2级标准的汽车达到270.4万辆。从2018年开始，搭载ADAS2级标准的自动驾驶汽车市场增长迅速，以往该类系统仅局限于高端市场，而目前正在进入中端市场，主要是日本和欧洲的汽车制造商。目前的自动驾驶汽车主要是通过LKS（车道维修支持）和ACC（车辆间距离控制）能够实现自动在道路中间行驶。但在高端车辆中，驾驶员能够通过指示器实现汽车的自动换道（车线更换），而且驾驶员还可以远程控制并且在下车后通过钥匙或智能手机实现远程自动停车。此外，许多低技术应用在入门级乘用车领域更加常见，经过改进的新型传感器技术也在为自动驾驶汽车创造新的机会与策略。

通用汽车（GM）从2017年开始推出驾驶员通过监控系统（以下称DMS）和高清地图（HD地图）能够在高速公路实现自动驾驶的汽车。在本调查中，将那些能够利用DMS的手动控制功能、V2X(车间、路车间通信)和地图信息，从而提高自动驾驶系统鲁棒性(牢固性)的自动驾驶汽车定义为2+级，从而进行市场规模的预测。上述GM推出的自动驾驶汽车即相当于2+级。由于2018年批量生产的只有GM的1个车型，因此2+级的自动驾驶汽车市场规模仅为2000辆，但预计到2020年，以日本、美国、中国市场为中心，2+级自动驾驶汽车的市场规模将不断扩大。

高级驾驶辅助系统（Advanced Driving Assistant System，简称ADAS）是利用安装在车上的各式各样的传感器（如毫米波雷达、激光雷达、单\双目摄像头以及卫星导航），在汽车行驶过程中能够随时感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。

图  全球搭载ADAS/自动驾驶系统汽车市场规模年度走势及预测

二、关注的课题

到2023年，2级/2+级的高级自动驾驶汽车的市场规模将超过1级的市场规模

2020年之后，市场规模增长最快的将是搭载2级ADAS系统的自动驾驶汽车。据预测，搭载2级和2+级的自动驾驶汽车到2020年将增至595.8万辆，到2023年将超过1级自动驾驶汽车，市场规模将大幅增长至3289.8万辆。

2020年之后，日本、美国和欧洲的搭载2级ADAS的中端车的销售量将不断增大，而且将在中国市场销售。至于2+级，仅通用汽车在2018年批量生产了一种型号。未来，在高端车中搭载手动控制DMS的限于高速公路行驶的自动驾驶汽车将会增加，同时采用V2X和地图信息的自动驾驶汽车也将面世。预计到2020年，2+级自动驾驶汽车的市场规模将增至27.3万辆，到2023年将增至502.9万辆。

三、将来的展望

预计到2030年，全球搭载ADAS/自动驾驶系统的汽车数量将达到8249.9万辆。

从自动驾驶的水平来看，搭载1级ADAS的自动驾驶汽车的需求将在2025年之后从日美欧为中心转为以东盟、印度等新兴市场国家为中心，市场规模将从2025年的2060万辆减少至2030年的1274.5万辆。搭载2级和2+级的自动驾驶汽车的市场规模合计将从2025年的4347.58万辆增至2030年的5072.4万辆，增速尤其显著。由于V2X在2025年后将在日本、美国和欧洲得到普及，大多数车辆将配备2级或2+级ADAS，到2030年，搭载2+级的自动驾驶汽车数量将超过2级，增至2970万辆。

至于3级ADAS，3级和4级之间的系统成本差异将在2025年之后有所降低，因此乘用车（私家车）搭载ADAS的级别将从3级逐渐转为4级（仅限高速公路），预计到2030年3级自动驾驶汽车的市场规模将维持373万辆的水平。

对于4级或更高级别的自动驾驶系统，从2020年开始，以日美欧为中心，在乘用车、公共交通和物流等领域将开始自动驾驶汽车的试验，到2023～2024年左右，经过约4年的实用性试验，将在2025年后市场规模不断扩大。特别是在中国，政府一直在推动ICV（Intelligent Connected Vehicle，智能互联汽车）的技术开发和推广，并且在智能城市示范区开始就搭载V2X的自动驾驶汽车进行试驾。因此，预计中国对4级自动驾驶系统的需求将在2025年后大幅增长。全球4/5级自动驾驶汽车的数量将在2025年达到179.56万辆，到2030年除商用车外，自驾车也有望搭载更高级别的ADAS，因此预计4/5级自动驾驶汽车的市场规模将达到1530万辆。