报告摘要：2017年，全球电动汽车新车销量首次突破100万辆。其中，中国电动汽车市场同比增长72%，超过欧洲和美国市场总和。从电动汽车指数（EVI）来看，中国得分仅次于挪威。
2017年，全球电动汽车新车销量首次突破100万辆。按照这样的发展趋势，预计2020年电动汽车规模将达到450万辆，占据全球轻型汽车市场的5%。其中，纯电动汽车占全球电动汽车市场的66%，增长速度超过插电式混合动力汽车。
中国电动汽车销量领先全球
2017年，中国电动汽车市场同比增长72%，进一步巩固其领导地位，超过欧洲和美国市场的总和。其中，中国本土厂商约占94%。
补贴和严格管控继续驱动大部分增长。免除电动汽车摇号在促进电动汽车发展方面仍然发挥积极作用。去年，这一政策在一些城市成功试点之后，中国政府决定在全国范围内为新能源汽车引入绿色牌照。
2017年底，绿色牌照在所有省会城市及其他主要城市铺开，其他城市将在2018年上半年跟进。拥有这些牌照的车主可获得优先对待。此外，中国中央和地方提供的电动汽车补贴在全世界最高，相对而言降低了消费者的先期投入成本。
然而，中国政府正在尝试降低补贴，刺激政策将作出调整。一方面，将最小里程从100公里提高到150公里，能量密度从90瓦时/千克提高到105瓦时/千克；另一方面，对高里程（400公里以上）纯电动汽车的补贴将提高14%，达到50000元人民币。对插电式混合动力汽车的补贴约下降8%，达到22000元人民币。
按绝对价值计算，中国电动汽车的销售业绩十分令人瞩目。然而，全国采纳率仅为2%，北京、杭州、上海、深圳、天津等大城市占据电动汽车大部分销量。
从电动汽车指数（EVI）来看，中国得分仅次于挪威，高于日本、德国和美国。然而，在目前车用锂电池经济性的情况下，EVI得分的领先性需要付出代价，中国和挪威对消费和供应的补贴是全球最高的。
通过比较不同年份的EVI，可以发现，中国EVI综合得分迅速超过美国和德国。2014年，中国得分与德国很接近。到2018年，中国的市场得分和产业得分都远远超过德国。在市场得分方面，中国通过高销量、补贴、多样化车型以及对充电设施的投资强度将得分拉高。通过增加电动汽车产量和零部件份额，中国产业得分同样胜出。
德国和挪威引领欧盟市场
2016-2017年，由于柴油技术的式微及消费者兴趣的提升，欧洲电动汽车市场增长近40%。其中，德国市场增长了1倍，成为欧洲第二大电动汽车市场，仅次于挪威。
除了荷兰对电动汽车的刺激政策从插电式混合动力转向纯电动汽车导致电动汽车总销量显著下降之外，欧洲市场普遍呈上升趋势。
2017年，挪威电动汽车销量渗透率达到32%。在大众市场对电动汽车的接纳方面，挪威是独一无二的，也为发达市场未来电动汽车的销量比例提供了一幅现实世界的图景。未来5-10年，发达市场可能面临同样经历。
上图展示了电动汽车发展的四个阶段。挪威达到了第三阶段（Inevitable），明显领先于其他国家。对于挪威，电动汽车已经成为不可避免的现象。大部分国家仍然处于第一阶段（Detectable），包括美国、德国、法国、韩国、印度。对于这些国家，电动汽车作为一种很微弱的现象，仍处于探索阶段。此外，中国和瑞典进入了第二阶段（Clear），电动汽车成为一种清晰可见的现象。
在美国，由于低油价拉低了电动汽车的运行成本优势，电动汽车增长落后于中国和欧洲27%。上个月，美国环保局完成了对车辆温室气体排放标准的中期评估，认为上届政府制定的标准过高，不符合实际，应予以修订，将设定更合适的温室气体排放标准和平均燃油经济性（CAFE）标准。预计该修订或将进一步抑制美国电动汽车发展。
在印度，电动汽车采纳率不足1%。尽管政府通过税收政策鼓励电动汽车，但仍然缺少清晰的战略路线图。目前，印度电动汽车需求主要来自商业主及公共部门。此外，整个国家几乎没有充电基础设施。由于印度发电排放的二氧化碳位于全球高位，还需为电动汽车提供更多的可再生能源，以实现真正的零排放。
文章来源： 麦肯锡
发布时间： 2018年5月
